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蓬莱仙阁，烟笼雾锁，铁拐李邀七仙聚宴。席间，铁拐李提出点化曹国舅，凑成八仙，何仙姑不悦，悻悻而去。曹国舅因劝谏皇帝，被贬出宫。在赴蓬莱路上，汉钟离点石为羊，拦其官轿。到了蓬莱，汉钟离又化作道士，赠白马给曹国舅，让他寻求清净之地。曲阜行宫，鼓乐齐鸣。太监引美女入宫，拜见皇帝。皇帝一见美女，馋涎欲滴。吃了铁拐李配的药而由丑婆娘变成美女的知府夫人趁机向皇上讨封，昏君一一应允。"美女"得意忘形，叩首谢恩，竟又变丑……